女装美少年69 ゆず
新卒1年目のサラリーマン。早速メイクをしてみると超美人の清楚系女装子。最初は緊張でオドオドしていたが、監督や男優に体に触れられると上気して興奮していっているのが如実にわかる。AVで妄想を膨らませていたのか、男根を突き出されると深く咥え込み、アナルを自らご開帳して「これが僕のオマ○コです」と強●されて初肛姦。妄想していた以上のAVプレイで乱れまくる。キレイな女装子の初々しいセックスはやはり格別！
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女装美少年68 はるか
●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！
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巨根の女装娘が超絶美人ギャルビッチなH ありす Part.1
ギャル可愛い女装娘と悶絶まみれてエッチしちゃう！ビッチでド変態なありすちゃんの乱れっぷりが大興奮
巨根の女装娘が超絶美人ギャルビッチなH ありす Part.2
男の娘ギャルでおち〇ぽビンビン！でSEXされちゃう！！こんな映像貴重すぎます！！たまらんエロさ
実録！制服女装美少年 あやさ
女装美少年シリーズのあやさちゃんからもう少しお金がほしいと連絡があった。いつもの男優とカメラマンの2人に依頼して、またビジホで1日好き勝手してもらった。今回は短髪ウイッグを用意し早速、制服での即エッチ。体操着の方が似合いそうだと着替えさせると、これがどこから見てもまんまのいたいけ女子。短髪美少女になったあやさちゃんもいつしか生々しい息使いになりあえぎ始める。倒錯のSEX、引き返せない官能ワールド！
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